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Erreiche Deine
Ziele mit individueller
Finanzplanung

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Ziele
mit individueller Finanzplanung

Über mich

Das Thema der Finanzberatung begleitet mich schon seit der Kindheit, da mein Vater bereits seit über 30 Jahren Partner der Global-Finanz AG ist. Durch meine Ausbildung zur Bankkauffrau bin ich direkt zu Beginn meiner Karriere in das Thema Finanzen eingestiegen. Nach meiner Ausbildung habe ich zwei Jahre in der Kundenberatung gearbeitet und wichtige Erfahrungen für die Finanzberatung gesammelt. Für mich wurde jedoch schnell klar, dass ich selbstständig arbeiten möchte und dies habe ich im Januar 2021 realisiert.

Als Partnerin der Global-Finanz AG lebe ich diesen Beruf mit großer Leidenschaft und bin davon überzeugt, dass sich die Finanzberatung im Maklerverbund für meine Kund:innen auszahlt. Zum einen greifen wir auf die Erfahrung und das Wissen einer Vielzahl von langjährigen Berater:innen zurück. Zum anderen sind wir durch unsere Unabhängigkeit an keine Gesellschaft gebunden und können somit ein individuelles Finanzkonzept erstellen und die passende Lösung für jede Person finden.

In den letzten Jahren habe ich mir bereits ein großes Netzwerk an Kund:innen aufgebaut und die Vorteile der Finanzplanung über einen Maklerverbund an diese weitergegeben. Das Netzwerk ist fast vollständig über Empfehlungen meiner Kund:innen entstanden, was für mich ein sehr gutes Feedback für eine erfolgreiche Zusammenarbeit darstellt.

Leistungen

Ich berate Dich in den Bereichen Versicherungen (z.B. Hausrat-, Berufsunfähigkeits-, private Krankenversicherung u.v.m.), Baufinanzierung und Kapital- bzw. Geldanlagen.

Individuelle Finanzberatung kann nur stattfinden, wenn alle am Markt bestehenden Gesellschaften miteinander verglichen werden. Daher habe ich als unabhängige Finanzberaterin die Möglichkeit, alle relevanten Anbieter miteinander zu vergleichen und ein individuell zugeschnittenes Finanzkonzept für Dich zu erstellen. Dadurch kannst Du die Vorteile von verschiedenen Anbietern nutzen und hast trotzdem nur eine Ansprechpartnerin, nämlich mich.

Wie läuft die Beratung ab

Zunächst führen wir ein Erstgespräch, um feststellen zu können, ob wir uns auf der
zwischenmenschlichen Ebene gut verstehen. Dies stellt die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit dar. Außerdem erkläre ich Dir, wie ich arbeite und was uns bei der Global-Finanz AG auszeichnet.

Wenn Du einverstanden bist, nehme ich anschließend Deine persönlichen Daten auf und erstelle für Dich ein individuelles Finanzkonzept. Das Konzept stelle ich Dir in einem weiteren Termin vor und Du kannst in Ruhe entscheiden, ob Du etwas abschließen möchtest, und wenn ja, was. Im Falle eines Abschlusses werde ich Dir auch weiterhin als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen und Dich langfristig bei allen finanziellen Anliegen begleiten.

Danke, dass Du dir die Zeit genommen hast, mich bis hierhin kennenzulernen. Gerne kannst Du hier eine Anfrage für einen kostenlosen und unverbindlichen Termin stellen:

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